i云保

i云保是致力于服务拥有互联网保险推广资源的个人和机构的第三方平台，是众安在线财产保险股份有限公司的战略合作伙伴。是人人可以合作的互联网保险产品推广平台，提供丰富的高性价比保险产品，移动投保，便捷理赔，在线结算，分享共赢。

软件功能

打开i 云保，在首页“客户管理” 页面底部的标签中，即可找到计划书入口

编辑计划书

点击计划书列表中的任意一款计划书，或者点击新建，就可以进入计划书编辑页面。若选择新建计划书，那么您将会看到一份空白的计划书。

在编辑页面上，各位i云保个人保险代理人需要填写计划书名称、被保人姓名，以及给被保人准备的产品组合。计划书支持给多个被保人设置不同的保险组合计划。

在页面上，会根据被保人和产品信息提示不同的投保提示。如果是投保规则类提示，那么就说明触发了核保规则，需要修改保障产品或者被保人。

若各位个人保险代理人收集到足够的被保人信息，还可以使用 “代填信息” 的功能。您可以在计划书中填写的被保人信息内容，将能在客户投保时供客户直接选择带出。

用i云保计划书投保

客户在微信端打开计划书之后，看完计划可以直接点 “投保”，在微信端依次给每个被保人投保。

帮助客户完成健康告知之后，就可以进入投保页面，支持点击 “快速导入” 快速填写入在计划书阶段代录的客户信息。与此同时，在计划书中投保的产品也会进入到 app 的订单列表中。此外，同一份计划书，转发出去后，支持不同客户直接打开投保，且相互之间互不影响，可以放心地将计划书挂在公众号及其他互联网场景中展业。

注意：以上i云保i 云保（4.6.0）版本中可以使用

软件特色

1、保险代理人通过二维码传播产品给客户

2、真正满足消费者的保障需求。同时结合保险从业者行为数据，根据不同消费者需求场景

3、邀请好友新人注册还有好礼可以领取，自己可以获得额外的收益，朋友也能享受

4、产品链接分享给好友，实现全国范围轻松推广

5、精选性价比高，特色鲜明的保险产品及服务，提供给各位注册会员。推广费3天可提，年年可享

小编点评

1、i云保为您带来优质的保险服务，可以查看不同类型的保险保单项目，获取需要的保险业务信息，可以查看客户数据统计，查看访问记录。i云保本进行了更深度的优化，不仅适配各行各业，还整合区块链技术，让信息接收更加迅捷。本次带来i云保安卓app下载

2、各种保险服务，全部都可以轻松享受。邀请好友注册账号，立刻享受现金奖励

更新日志

1. 区域化经营页面样式优化2. 搜索支持AI智能推荐匹配搜索词的保险产品3. 计划书支持星享福年金试算及特殊责任展示）